Interactive Data gibt Vereinbarung zur Übernahme durch Silver Lake und Warburg Pincus im Rahmen einer Transaktion in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar bekannt

Anteilsinhaber des Unternehmens erhalten eine Barausschüttung von 33,86 US-Dollar pro Aktie

BEDFORD, USA, 04. Mai 2010 - Interactive Data Corporation (NYSE: IDC), ein führender Anbieter von Finanzmarktdaten, Analysewerkzeugen und dazugehörigen Dienstleistungen, hat heute den Abschluss einer definitiven Übernahmevereinbarung durch von Silver Lake und Warburg Pincus verwaltete Investmentfonds im Wert von insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Die Vereinbarung wurde vom Aufsichtsrat von Interactive Data gemäß der Empfehlung des aus den vier unabhängigen Direktoren der Firma bestehenden Sonderausschusses einstimmig angenommen. Dieser Ausschuss war zum Zweck der zuvor vom Aufsichtsrat von Interactive Data durchgeführten und veröffentlichten Prüfung strategischer Alternativen gegründet worden. Der Abschluss wurde zudem von Pearson plc, der Mehrheitseignerin von Interactive Data, offiziell bewilligt.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Anteilseigner von Interactive Data eine Barausschüttung von 33,86 US-Dollar pro Stammaktie. Verglichen mit der Schlussnotierung vom Donnerstag, 14. Januar 2010, dem letzten Börsentag vor der Ankündigung des Vorstands, eine Prüfung strategischer Alternativen durchführen zu wollen, stellt dieser Wert einen Aufpreis von ca. 32,9 Prozent dar. Der Abschluss der Transaktion ist vorbehaltlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen bzw. Erfüllung der üblichen Handelsbedingungen für das Ende des 3. Quartals 2010 vorgesehen.

Rona Fairhead, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Interactive Data: " Diese Transaktion verschafft den Anteilseignern von Interactive Data einen erheblichen Wertzuwachs und dem Unternehmen zwei Partner zur Unterstützung seines weltweiten Wachstums. Der Aufsichtsrat möchte Interactive Data und seinem herausragenden Team mit über 2.400 Mitarbeitern aufrichtig für das Engagement danken, das sie bei der Entwicklung des Unternehmens über viele Jahre hinweg bewiesen haben. Ich bin davon überzeugt, dass Interactive Data mit der Unterstützung von Silver Lake und Warburg Pincus seine Marktposition noch weiter festigen kann und von den technologischen und regulatorischen Änderungen in der Branche profitieren wird."

"Die heutige Ankündigung ist ein positives Signal für alle unsere Anteilseigner, Kunden und Mitarbeiter", so Ray D'Arcy, Präsident und CEO von Interactive Data. "Pearson hat sich bei der Ausweitung unseres weltweiten Geschäfts über Jahre hinweg als wertvoller Partner erwiesen. Mit der Übernahme schlagen wir ein neues, spannendes Kapitel in der Entwicklung von Interactive Data auf. Mit der Unterstützung von Silver Lake und Warburg Pincus sind wir in der Lage, unser dynamisches Wachstum fortzusetzen sowie unsere Dienstleistungen und technischen Infrastrukturen zu verbessern. Ich bin davon überzeugt, dass das gemeinsame Knowhow und die jahrelange Erfahrung der beiden Firmen als Finanz- und Technologiedienstleister unsere Firma in Sachen Wachstum, Kapazität und Position in der Branche weiter nach vorne bringen wird."

Mike Bingle, Geschäftsführer bei Silver Lake: "Als führendes, innovatives Unternehmen für Informationsdienstleistungen ist Interactive Data eine wertvolle Ergänzung unseres aus erstklassigen Technologieunternehmen bestehenden Portfolios. Interactive Data leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Effizienz und Transparenz globaler Finanzdaten."

Joe Osnoss, Geschäftsführer bei Silver Lake: "Silver Lake und Warburg Pincus verfügen über langjährige Erfahrungen beim Investment in marktführende Unternehmen an der Schnittstelle des Finanzdienst- und Technologiesektors. Als globale Wachstumsplattform der Finanztechnologie ist Interactive Data extrem gut positioniert, und so freuen wir uns auf eine starke Partnerschaft zwischen unseren Firmen und den Kunden und Mitarbeitern von Interactive Data."

Jim Neary, Geschäftsführer bei Warburg Pincus: "Diese Übernahme passt hervorragend zu unserer Investitionsstrategie für den Bereich Finanztechnologie und -informationen. Interactive Data ist einer der Marktführer auf dem Gebiet der Bereitstellung wichtiger Marktdaten. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Partnerschaft mit ihnen und Silver Lake und ein kontinuierliches Wachstum unserer Unternehmen."

Cary Davis, Geschäftsführer bei Warburg Pincus: "Als unabhängige Quelle für Marktdaten gilt Interactive Data bei seinen Kunden als das Nonplusultra in der Branche. Die Wichtigkeit der vom Unternehmen bereitgestellten Informationen ist spätestens seit der Wirtschaftskrise und angesichts des steigenden Bedarfs für transparente Daten gar nicht hoch genug einzuschätzen."

Nach Abschluss der Transaktion behält Interactive Data ihren Hauptgeschäftssitz in Bedford im US-Bundesstaat Massachusetts sowie ihre internationalen Niederlassungen bei. Auch die bisherige Geschäftsführung bleibt dem Unternehmen erhalten, das die Zahl seiner Mitarbeiter in Zukunft weiter aufstocken möchte.

Als Mehrheitseigner von Interactive Data hat Pearson ein schriftliches Einverständnis zur Transaktion gegeben und damit die erforderliche Zustimmung der Anteilseigner gesichert. Von anderen als den Pearson Anteilseignern wird kein Einverständnis benötigt. Im Abschnitt "Zusätzliche Informationen und ihre Quellen" unten finden Sie weitere Informationen zur Übernahme, die allen Investoren und Anteilsinhabern zur Verfügung gestellt werden.

Für die Transaktion liegen feste Finanzierungszusagen vor, die sich aus Wertpapierinvestitionen von Silver Lake und Warburg Pincus sowie einer Fremdfinanzierung durch die Finanzinstitute Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC und UBS Investment Bank zusammensetzen. Silver Lake und Warburg Pincus gelten im Rahmen der Transaktion als gleichberechtigte Partner.

Goldman, Sachs & Co. fungierten als Financial Advisor, Morgan, Lewis & Bockius LLP als Legal Advisor für das Unternehmen. Foros und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP waren als Financial bzw. Legal Advisor für den Sonderausschuss des Aufsichtsrats tätig. Credit Suisse Securities (USA) LLC agierten als Lead Financial Advisor, Barclays Capital Inc., Morgan Stanley und UBS Investment Bank als Financial Advisor und Simpson Thacher & Bartlett LLP als Legal Advisor von Silver Lake und Warburg Pincus.

Künftige Dividenden
Im Rahmen dieser Vereinbarung ist es Interactive Data untersagt, gegenüber Anteilseignern zukünftige regelmäßige Quartalsdividenden oder andere Dividenden zu erklären.

Jahreshauptversammlung 2010
Aufgrund der heutigen Ankündigung hat Interactive Data die einstweilige Verschiebung seiner Jahreshauptversammlung bekannt gegeben. Ursprünglich sollte diese am Dienstag, 25. Mai 2010, um 10:00 Uhr in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts stattfinden.

Finanzergebnisse des 1. Quartals 2010
Interactive Data hat heute ebenfalls angekündigt, seine Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2010 vor der Eröffnung der Börse am Montag, 10. Mai 2010, zu veröffentlichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Risiken und Unwägbarkeiten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen zu historischen Tatsachen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen gemäß Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 sowie Abschnitt 21E des Exchange Act von 1934, in ihrer geänderten Fassung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zum erwarteten wirtschaftlichen Nutzen bzw. dem Abschluss der vorgeschlagenen Fusion, der Geschäftsführung von Interactive Data sowie den Erwartungen, Überzeugungen und Absichten von Interactive Data. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gründen sich auf Informationen, die Interactive Data zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung standen. In manchen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an solchen Begriffen wie "wird vielleicht", "kann", "könnte", "wird", "sollte", "könnte" "erwartet", "plant", "antizipiert", beabsichtigt", "glaubt", "schätzt" "prognostiziert", "potenziell", "zielt ab auf", "Vorgaben", "projiziert", "Ausblick", "fortsetzen", "vorläufig", "Beratung" oder Variationen solche Begriffe, ähnliche Ausdrücke oder die Negativform solcher Begriffe oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Es kann nicht garantiert werden, dass in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebene Ereignisse auch wirklich eintreten, oder, im Eintrittsfall, welchen Einfluss sie auf die Ergebnisse oder die finanzielle Situation von Interactive Data haben werden. Dementsprechend können tatsächliche Ergebnisse wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen bzw. ihnen widersprechen. Daher können weder Interactive Data noch andere Personen eine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen übernehmen. Es kann verschiedene wichtige Gründe dafür geben (von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Interactive Data liegen), warum tatsächliche Ergebnisse wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: Nichterlangung regulatorischer oder anderer Genehmigungen oder dadurch bewirkte widrige Umstände, Nichtabschluss oder verzögerter Abschluss der Transaktion aus anderen Gründen, Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften sowie Änderungen der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen. Interactive Data übernimmt keinerlei Verpflichtung (und schließt eine solche kategorisch aus), zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu verbessern, selbst wenn in Zukunft neue Informationen, Ereignisse o.ä. verfügbar werden. Weitere Informationen finden Sie in den aktuellen, von Interactive Data der SEC unterbreiteten Berichten gemäß Form 10-K, 10-Q und 8-K.

Zusätzliche Informationen und ihre Quellen
In Zusammenhang mit der Transaktion wird Interactive Data der SEC sowie den Aktionären des Unternehmens ein Informationsblatt zuleiten. INVESTOREN UND AKTIONÄRE SIND GEHALTEN, DAS INFORMATIONSBLATT UND WEITERE RELEVANTE MATERIALIEN, SOBALD DIESE VERFÜGBAR WERDEN, ZUR KENNTNIS ZU NEHMEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ZU INTERACTIVE DATA UND DER FUSION ENTHALTEN.

Kostenlose Kopien dieser Dokumente (sobald verfügbar) und anderer, der SEC zugeleitete Schriftstücke stehen Investoren und Aktionären auf der SEC-Website unter www.sec.gov zur Verfügung. Letztere Schriftstücke können dazu kostenlos von Andrew M. Kramer, Director of Investor Relations für Interactive Data unter 781-687-8306, per E-Mail unter investorrelations@interactivedata.com oder per Post von Interactive Data Corporation, 32 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 - Z. Hd. v. Andrew Kramer, Investor Relations, bezogen werden. Die von Interactive Data der SEC zugeleiteten Dokumente sind außerdem über die Firmen-Website unter www.interactivedata.com/secfilings verfügbar.

Informationen zu den Interessen der Direktoren und Geschäftsführer von Interactive Data an der hierin beschriebenen Transaktion sind in dem oben erwähnten Informationsblatt enthalten. Zusätzliche Informationen zu diesen Direktoren und Geschäftsführern sind zudem im Proxy-Statement von Interactive Data für die Aktionärsversammlung 2010 beschrieben, das der SEC am 15. April 2010 zugegangen ist. Kostenlose Kopien dieser Dokumente (sobald verfügbar) und anderer, der SEC zugeleitete Schriftstücke stehen Investoren und Aktionären auf der SEC-Website unter www.sec.gov zur Verfügung. Letztere Schriftstücke können dazu kostenlos von Andrew M. Kramer, Director of Investor Relations für Interactive Data unter 781-687-8306, per E-Mail unter investorrelations@interactivedata.com oder per Post von Interactive Data Corporation, 32 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 - Z. Hd. v. Andrew Kramer, Investor Relations, bezogen werden. Die von Interactive Data der SEC zugeleiteten Dokumente sind außerdem über die Firmen-Website unter www.interactivedata.com/secfilings verfügbar.

Über Interactive Data Corporation
Interactive Data Corporation (NYSE: IDC) ist ein führender Anbieter für Finanzinformationen. Zahlreiche Finanzinstitute, aktive Investoren, Software-und Dienstleistungsanbieter nutzen die Evaluationen festverzinslicher Wertpapiere, Referenzdaten, Echtzeit-Marktdaten, Handelsinfrastruktur-Services, Fixed Income-Analysen, Desktop-Lösungen und web-basierte Lösungen des Unternehmens. Interactive Data unterstützt Kunden auf der ganzen Welt in geschäftskritischen Bereichen wie Portfoliobewertung, regulatorische Compliance, Risikomanagement, elektronischer Handel und Wealth Management. Interactive Data hat seinen Hauptsitz in Bedford, Massachusetts, USA und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter in Niederlassungen weltweit. Pearson plc (NYSE: PSO; LSE: PSON), ein internationales Medienunternehmen, ist Mehrheitsaktionär der Interactive Data Corporation. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.interactivedata.com.

Über Silver Lake
Silver Lake ist eine weltweit tätige Investmentfirma, die auf den Technologiesektor und dazugehörige Wachstumsindustrien ausgerichtet ist. Die 90 Investmentexperten des Unternehmens, die an Standorten in Amerika, Europa und Asien tätig sind, verfügen über umfangreiches Knowhow hinsichtlich des Investments bzw. des operativen Geschäfts im Technologiesektor. Dank seiner Branchenspezialisierung ist Silver Lake in der Lage, Investitionen auf Basis des strategischen Knowhows eines erfahrenen Marktteilnehmers zu tätigen und Führungskräfte von Portfoliounternehmen als wertvoller Partner zu unterstützen. Silver Lake verwaltet über seine Large-Cap-, Middle-Market- und Kreditinvestmentstrategien ein Anlagenkapital von 14 Milliarden US-Dollar und ist an zahlreichen Marktführern aus dem Finanztechnologie- und Informationsdienstsektor wie z. B. Ameritrade, Gartner, Gerson Lehrman Group, Instinet, IPC Systems, Island ECN, Mercury Payment Systems, NASDAQ OMX und SunGard Data Systems beteiligt. Weitere Informationen finden Sie unter www.silverlake.com.

Über Warburg Pincus
Warburg Pincus, ein weltweiter Marktführer auf dem Private Equity-Sektor, verwaltet ein Anlagevermögen im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar und verfügt über ein aktives Portfolio aus mehr als 110 Firmen, die nach Wachstumsphase, Sektor und Standort diversifiziert sind. Warburg Pincus ist ein Wachstumsinvestor und erfahrener Partner für Management-Teams, die gesunde Firmen mit nachhaltigem Wert aufbauen möchten. Das 1966 gegründete Unternehmen hat 12 Private Equity-Fonds aufgestellt, über die mehr als 35 Milliarden US-Dollar in ca. 600 Firmen in mehr als 30 Ländern investiert wurden. Warburg Pincus besitzt darüber hinaus Beteiligungen in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor, darunter FIS (NYSE:FIS), Nuance (NASDAQ:NUAN) und Wall Street Systems. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in Peking, Frankfurt, Hongkong, London, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.warburgpincus.com.

QUELLE: Interactive Data Corporation